Похожие на Эй, Касым, а Касым — Говори, Фатима…

Укрощение строптивой: В пустом классе

Сергей Юрский , Лилия Шабашова , Нина Гомиашвили , Федя Стуков , Слава Галиуллин , Костя Гаврилов , Маша Бутова , Лена Делибаш , Сережа Бабарыкин , Тима Морозов , Инструментальный ансамбль «Мелодия»

Прощание

Михаил Боярский , Светлана Степченко , Юлий Ким , Инструментальный ансамбль "Мелодия"

Рыцарь: День был в самом разгаре

Сергей Юрский , Софико Чиаурели , Эка Чахвашвили , Нина Гомиашвили , Федя Стуков , Слава Галиуллин , Костя Гаврилов , Лилия Шабашова , В. Шатохина , Фестиваль

К нам едет хулиган: Вы, наверное, помните приключения Петрова и Васечкина?

Сергей Юрский , Боря Яновский , Федя Стуков , Слава Галиуллин , Костя Гаврилов , Алёша Новиков , Ираклий Учениашвили , Эка Чахвашвили , Оксана Кондратенко , Оксана Ремизова , Ира Коновалова , Фестиваль

К нам едет хулиган: Ребята ушли

Сергей Юрский , Федя Стуков , Слава Галиуллин , Костя Гаврилов , Боря Яновский , Ира Коновалова , Оксана Ремизова , Алёша Новиков , Гоги Замбахидзе , Саша Камон , Лена Делибаш , Фестиваль

Рыцарь: Ты зачем схватился за веревку?

Сергей Юрский , Федя Стуков , Слава Галиуллин , Костя Гаврилов , Ирина Понаровская , Радка Марешова , Алёша Новиков , Алексей Горбунов , Владимир Алеников , Владислав Дружинин , Боря Яновский , Нина Гомиашвили , Лилия Шабашова , Фестиваль

Погоня (Бонус трек)

Всеволод Абдулов , Михаил Боярский , Геннадий Гладков , Валентина Игнатьева , Инструментальный ансамбль "Мелодия"

Песня дедушки

Ираклий Учанейшвили , Фестиваль

Рыцарь: А в это время в лагере начался переполох

Сергей Юрский , Боря Яновский , Нина Гомиашвили , Ираклий Учанейшвили , Радка Марешова , Алёша Новиков , Андрей Тартаков , Станислав Федосов , Саша Камона , Саша Варакин , Ирина Понаровская , Владислав Дружинин , Лена Делибаш , Федя Стуков , Слава Галиуллин , Костя Гаврилов , Фестиваль

Куплеты Барабаса (из к/ф Приключения Буратино)

Владимир Этуш

Дуэт Пончика и Сиропчика

Светлана Степченко , Елена Троян , Группа московского камерного хора , Эмин Хачатурян , Государственный симфонический оркестр кинематографии

Песня чёрного кота

Андрей Миронов

Зимний вечер

Василий Качалов

Песня калифа о превращении

Анатолий Кузнецов

Зербино - дровосек. Часть 2

Ростислав Плятт , Виктор Гедрих , Олег Табаков , Клавдия Блохина , Георгий Вицын , Евгений Весник , Оркестр под управлением Альгиса Жюрайтиса

Поп и цыганёнок: Жил был поп

Людмила Давыдова , Юрий Смирнов , Зоя Пыльнова , Инструментальный ансамбль "Джелем"

К нам едет хулиган: Послушай, Петров

Сергей Юрский , Федя Стуков , Слава Галиуллин , Боря Яновский , Оксана Кондратенко , Эка Чахвашвили , Ира Коновалова , Костя Гаврилов , Саша Камона , Гоги Замбахидзе , Алёша Новиков , Лена Делибаш , Фестиваль

Али-Баба и сорок разбойников: С Днём рождения, Али-Баба!

Наталья Тенякова , Татьяна Никитина , Вениамин Смехов , Леонид Филатов , Вокальный ансамбль «Панорама» п/у Михаила Ганеева , Инструментальный ансамбль «Мелодия»

Рыцарь: Прежде чем рассказать вам о новых приключениях

Сергей Юрский , Федя Стуков , Слава Галиуллин , Костя Гаврилов , Алёша Новиков , Фестиваль

Укрощение строптивой: В обычном спортивном зале

Сергей Юрский , Нина Гомиашвили , Федя Стуков , Слава Галиуллин , Костя Гаврилов , Маша Бутова , Лена Делибаш , Сережа Бабарыкин , Тима Морозов , Инструментальный ансамбль «Мелодия»