Как цыган с мужиком деньги сажали: Жил на свете

Питер Пэн и Венди: Где-то среди небывалых широт

Виктор Зозулин , Валентина Игнатьева , Людмила Иванова , Станислав Холмогоров , Ирина Бордукова , Людмила Давыдова , Агарь Власова , Зоя Пыльнова , Александр Петухов , Государственный Симфонический оркестр кинематографии

Спорники: Предисловие

Владимир Воронцов , Константин Кужалиев , Людмила Давыдова

Как цыган с мужиком деньги сажали: Жил на свете

Людмила Давыдова , Владимир Воронцов , Юрий Смирнов , Всеволод Соболев , Инструментальный ансамбль "Джелем"

Спорники: Жил на свете бедный цыган

Владимир Воронцов , Константин Кужалиев , Людмила Давыдова

Как цыган с мужиком деньги сажали: Обрадовался мужик

Людмила Давыдова , Юрий Смирнов , Всеволод Соболев

Ягори - король светлячков: Весёлая песенка светлячков

Всеволод Соболев , Галина Гончарова , Ирина Сарычева , Людмила Давыдова , Зоя Пыльнова , Инструментальный ансамбль "Джелем"

Как цыган с мужиком деньги сажали: Утром, чуть свет

Людмила Давыдова , Юрий Смирнов , Всеволод Соболев

Как цыган с мужиком деньги сажали: Едва заря занялась

Людмила Давыдова , Юрий Смирнов , Всеволод Соболев

Спорники: Вдруг видит, на пеньке сидит человек

Владимир Воронцов , Владимир Соболев , Константин Кужалиев , Людмила Давыдова , Юрий Смирнов , Джелем

Красота: Бабушка, бабушка

Бронислава Захарова , Татьяна Лукьянова , Михаил Лебедев , Людмила Давыдова , Всеволод Абдулов

Спорники: И вдруг на поляну выбежали

Владимир Воронцов , Владимир Соболев , Зоя Пыльнова , Константин Кужалиев , Людмила Давыдова

Спорники: Наконец-то добрался цыган до ярмарки

Владимир Воронцов , Владимир Соболев , Зоя Пыльнова , Константин Кужалиев , Людмила Давыдова , Юрий Смирнов