Арагонская охота (Увертюра)

Вступление

Олег Анофриев , Симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения , Борис Демченко

Волька Костыльков. Песня "Сосуд"

Олег Анофриев , Симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения , Борис Демченко

Дуэт Хапугиных "Такие нынче времена"

Олег Анофриев , Людмила Гурченко , Леонид Серебренников , Симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения , Борис Демченко

Рабыни

Олег Анофриев , Группа камерного хора Московской государственной филармонии , Симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения , Борис Демченко

Песня Вольки "Борода"

Олег Анофриев , Михаил Боярский , Симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения , Борис Демченко

Прогулка Хоттабыча по городу. Песня Гоги

Олег Анофриев , Александр Абдулов , Симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения , Борис Демченко

Песня Жени-рабыни

Олег Анофриев , Ирина Муравьёва , Михаил Боярский , Симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения , Борис Демченко

Дуэт Хапугиных "Вещи"

Олег Анофриев , Людмила Гурченко , Леонид Серебренников , Михаил Боярский , Симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения , Борис Демченко

Песня Хоттабыча "Я - не балда"

Михаил Боярский , Симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения , Борис Демченко

Женя, Милиционер, Гога и Хоттабыч в отделении милиции

Ирина Муравьёва , Павел Бабаков , Михаил Боярский , Александр Абулов , Олег Анофриев , Симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения , Борис Демченко

Песня Милиционера

Олег Анофриев , Павел Бабаков , Симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения , Борис Демченко

Дуэт Жени и Вольки "Не быть ему рабом"

Ирина Муравьёва , Олег Анофриев , Симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения , Борис Демченко