Давным-давно была война

Весёлый бедняк (Казахская народная сказка)

Алексей Грибов , Юрий Пузырев , Елена Королёва , Эда Урусова , Инструментальный ансамбль п/у Виталия Гевиксмана

Песня о тревожной молодости

Юрий Пузырёв , Сергей Фёдоров , Смена , Детский хор п/у Виктора Попова

Дух в бутылке: Жил однажды на свете

Юрий Пузырёв , Александр Михайлов , Алексей Борзунов

Дух в бутылке: Поел хлеба, повеселел

Юрий Пузырёв , Алексей Борзунов , Рогволд Суховерко

Дух в бутылке: Э-э-эй, потише!

Юрий Пузырёв , Алексей Борзунов , Рогволд Суховерко

Дух в бутылке: Где ты шатался?

Юрий Пузырёв , Александр Михайлов , Алексей Борзунов , Александр Стариков

Песня о тревожной молодости

Юрий Пузырёв

Дюймовочка. Часть 1

Маргарита Корабельникова , Анна Кузьмина , Эльмира Марышкина , Николай Литвинов , Елена Милиотти , Елена Понсова , Михаил Названов , Юрий Пузырев , инструментальный ансамбль п/у Георгия Каца

Златовласка. Часть 1

Николай Литвинов , Михаил Погоржельский , Анатолий Баранцев , Галина Иванова , Олег Табаков , Александр Морозов , Юрий Пузырёв , Ирина Кремлева

Давным-давно была война

Юрий Пузырёв

Лесная избушка: Жил бедный дровосек

Алексей Борзунов , Юрий Пузырёв , Бронислава Захарова , Пётр Смидович , Александр Лазарев , Ансамбль солистов оркестра Большого театра

Дюймовочка. Часть 2

Маргарита Корабельникова , Анна Кузьмина , Эльмира Марышкина , Николай Литвинов , Елена Милиотти , Елена Понсова , Михаил Названов , Юрий Пузырев , инструментальный ансамбль п/у Георгия Каца