Песня Гаврилы

Питер Пэн и Венди: Дым от костра краснокожих

Виктор Зозулин , Валентина Игнатьева , Зоя Пыльнова , Ирина Бордукова , Агарь Власова , Елена Миллиоти , Бронислава Захарова , Екатерина Краснобаева , Лидия Савченко , Константин Желдин , Всеволод Абдулов , Алексей Граббе , Олег Казанчеев , Людмила Иванова , Юрий Смирнов , Александр Петухов , Государственный Симфонический оркестр кинематографии

Жили-были ёжики: Жили-были ёжики

Вениамин Смехов , Ольга Мулина , Зоя Пыльнова , Людмила Комаровская , Юрий Смирнов , Инна Ульянова , Инструментальный ансамбль п/у Александра Корнеева

Как цыган с мужиком деньги сажали: Жил на свете

Людмила Давыдова , Владимир Воронцов , Юрий Смирнов , Всеволод Соболев , Инструментальный ансамбль "Джелем"

Дважды два - четыре: Знаешь, мы вышли с тобой...

Ольга Широкова , Юрий Смирнов , Зоя Пыльнова , Эдуард Хиль , Всеволод Соболев , Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения , Инструментальный ансамбль "Мелодия"

Как цыган с мужиком деньги сажали: Обрадовался мужик

Людмила Давыдова , Юрий Смирнов , Всеволод Соболев

Жили-были ёжики: А что же с козами?

Вениамин Смехов , Ольга Мулина , Зоя Пыльнова , Людмила Комаровская , Юрий Смирнов , Инна Ульянова , Инструментальный ансамбль п/у Александра Корнеева

Как цыган с мужиком деньги сажали: Утром, чуть свет

Людмила Давыдова , Юрий Смирнов , Всеволод Соболев

Как цыган с мужиком деньги сажали: Едва заря занялась

Людмила Давыдова , Юрий Смирнов , Всеволод Соболев

Спорники: Вдруг видит, на пеньке сидит человек

Владимир Воронцов , Владимир Соболев , Константин Кужалиев , Людмила Давыдова , Юрий Смирнов , Джелем

Спорники: Наконец-то добрался цыган до ярмарки

Владимир Воронцов , Владимир Соболев , Зоя Пыльнова , Константин Кужалиев , Людмила Давыдова , Юрий Смирнов

Поп и цыганёнок: Жил был поп

Людмила Давыдова , Юрий Смирнов , Зоя Пыльнова , Инструментальный ансамбль "Джелем"

Пастушья дудочка

Алексей Граббе , Зоя Пыльнова , Михаил Лебедев , Юрий Смирнов