Город мастеров, действие II картина 2: "Замок наместника"

Три толстяка, вступление: "Мы бродячие актёры"

Ксения Осколкова , Сергей Менахин , Галина Свербилова , Генрих Григорьев , Владимир Кирин , Хор Московского государственного детского музыкального театра , Виктор Яковлев , Симфонический оркестр Московского государственного детского музыкального театра

Три толстяка, картина 1: Песня продавца воздушных шаров "Кому, кому воздушные шары?"

Валентин Тучинский , Ксения Осколкова , Сергей Менахин , Виктор Яковлев , Симфонический оркестр Московского государственного детского музыкального театра

Аленький цветочек: В некотором царстве

Николай Литвинов , Евдокия Руднева , Юрий Фомичёв , Ксения Осколкова , Тамара Тихомирова , Мария Фонина , Сергей Бобров , Оркестр п/у Александра Метнера

Аленький цветочек. Часть 1

Сергей Бобров , Ксения Осколкова , Татьяна Тихомирова , Мария Фонина , Юрий Фомичев , Евгения Руднева , Николай Новлянский , Владимир Торстенсен , Лидия Горячих , Юрий Сазонов , Николай Литвинов , оркестр п/у Александра Метнера

Три толстяка, картина 1: Сцена и песня Гаспара "Как взлететь с земли до звёзд"

Владимир Кирин , Валентин Тучинский , Геннадий Пискунов , Ксения Осколкова , Сергей Менахин , Виктор Яковлев , Симфонический оркестр Московского государственного детского музыкального театра

Три толстяка, картина 1: "Гвардейцы! Дорогу капитану!"

Ксения Осколкова , Сергей Менахин , Валерий Соловьянов , Хор Московского государственного детского музыкального театра , Виктор Яковлев , Симфонический оркестр Московского государственного детского музыкального театра

Три толстяка, картина 1: "Гвардейцы! Спасайся, Тибул!"

Ксения Осколкова , Сергей Менахин , Галина Свербилова , Валерий Соловьянов , Виктор Яковлев , Симфонический оркестр Московского государственного детского музыкального театра

Три толстяка, картина 1: Песня Суок "О, розовый цветок"

Галина Свербилова , Ксения Осколкова , Сергей Менахин , Виктор Яковлев , Симфонический оркестр Московского государственного детского музыкального театра

Аленький цветочек. Часть 2

Сергей Бобров , Ксения Осколкова , Татьяна Тихомирова , Мария Фонина , Юрий Фомичев , Евгения Руднева , Николай Новлянский , Владимир Торстенсен , Лидия Горячих , Юрий Сазонов , Николай Литвинов , оркестр п/у Александра Метнера

Три толстяка, картина 2: Сцена и хор поваров "Мы повара придворные"

Вера Драчёва , Валентин Тучинский , Ксения Осколкова , Сергей Менахин , Хор Московского государственного детского музыкального театра , Виктор Яковлев , Симфонический оркестр Московского государственного детского музыкального театра

Город мастеров, действие I картина 1: "Мы с вами на главной площади"

Ксения Осколкова , Дмитрий Тарасов , Иветта Лаптева , Виктор Яковлев , Оркестр государственного детского музыкального театра

Три толстяка, картина 2: Сцена и песня трёх толстяков "Чудесный торт, из сахара узоры"

Евгений Гуляев , Сергей Репин , Генрих Лаврентьев , Валентин Тучинский , Михаил Егоров , Ксения Осколкова , Сергей Менахин , Виктор Яковлев , Симфонический оркестр Московского государственного детского музыкального театра