Марш-парад

Песня друзей (Ничего на свете лучше нету)

Олеся Гринфельд , Юрий Барков , Сергей Демьяненко , Оркестр Геннадия Гладкова

Сцена Короля и придворных (Такая-сякая)

Сергей Демьяненко , квартет Ракорд , Оркестр Геннадия Гладкова

Охрана (Ох, рано встаёт охрана!)

Сергей Демьяненко , квартет Ракорд , Оркестр Геннадия Гладкова

Дуэт Трубадура и Принцессы

Юрий Барков , Карина Аванесова , Оркестр Геннадия Гладкова

Прекрасное далёко

Оркестр Геннадия Гладкова , Карина Аванесова

Песня разбойников (Говорят, мы бяки-буки)

Олеся Гринфельд , квартет Ракорд , Оркестр Геннадия Гладкова

Песня музыкантов-разбойников (А как известно, мы народ горячий)

Юрий Барков , квартет Ракорд , Оркестр Геннадия Гладкова

Парад заграничных певцов (Звёзды континентов, мы к вам заехали на час)

Юрий Барков , Олеся Гринфельд , Сергей Демьяненко , Оркестр Геннадия Гладкова

Эта осень

Оркестр Геннадия Гладкова , Карина Аванесова , Леонид Серебренников

Баю-баюшки-баю (Колыбельная)

Олеся Гринфельд , квартет Ракорд , Оркестр Геннадия Гладкова

Серенада Трубадура (Луч солнца золотого)

Юрий Барков , Карина Аванесова , Оркестр Геннадия Гладкова

Притворная песня Трубадура (Куда ты, тропинка, меня привела)

Юрий Барков , Оркестр Геннадия Гладкова