Колыбельная Мамы Ларссен (Бонус трек)

Фома Беренников (Русская народная сказка)

Бронислава Захарова , Михаил Лебедев , Зоя Пыльнова , Виктор Шимановский

Кукурузинка (Туркменская народная сказка)

Михаил Лебедев , Зоя Пыльнова , Бронислава Захарова

Откуда взялась Даугава (Латышская народная сказка)

Бронислава Захарова , Зинаида Нарышкина , Александр Стариков , Алексей Борзунов , Рогволд Суховерко , Светлана Травкина

Питер Пэн и Венди: Дым от костра краснокожих

Виктор Зозулин , Валентина Игнатьева , Зоя Пыльнова , Ирина Бордукова , Агарь Власова , Елена Миллиоти , Бронислава Захарова , Екатерина Краснобаева , Лидия Савченко , Константин Желдин , Всеволод Абдулов , Алексей Граббе , Олег Казанчеев , Людмила Иванова , Юрий Смирнов , Александр Петухов , Государственный Симфонический оркестр кинематографии

Две лягушки

Всеволод Абдулов , Бронислава Захарова , Зоя Пыльнова

Когда я в своём худом шалаше жила

Зоя Пыльнова , Бронислава Захарова , Лариса Иванова , Сергей Насибов , Александр Лазарев , Оркестр Большого театра

Живая вода: Жил когда-то король

Рогволд Суховерко , Анатолий Семёнов , Пётр Смидович , Алексей Борзунов , Бронислава Захарова , Геннадий Кочкожаров , Константин Кримец , Государственный Симфонический оркестр кинематографии , Инструментальный ансамбль п/у Александра Корнеева

Послушай, дорогой!

Всеволод Абдулов , Бронислава Захарова , Алексей Граббе , Олег Казанчеев

Живая вода: Не воротился назад

Рогволд Суховерко , Алексей Борзунов , Бронислава Захарова , Екатерина Райкина , Константин Кримец , Государственный Симфонический оркестр кинематографии , Инструментальный ансамбль п/у Александра Корнеева

Живая вода: Пришлось ему опять

Рогволд Суховерко , Бронислава Захарова , Пётр Смидович , Алексей Борзунов , Константин Кримец , Государственный Симфонический оркестр кинематографии , Инструментальный ансамбль п/у Александра Корнеева

Живая вода: Пришли старшие братья

Рогволд Суховерко , Пётр Смидович , Алексей Борзунов , Бронислава Захарова , Андрей Голиков , Геннадий Кочкожаров , Александр Стариков , Игорь Верник , Константин Кримец , Государственный Симфонический оркестр кинематографии , Инструментальный ансамбль п/у Александра Корнеева

Лесная избушка: Жил бедный дровосек

Алексей Борзунов , Юрий Пузырёв , Бронислава Захарова , Пётр Смидович , Александр Лазарев , Ансамбль солистов оркестра Большого театра