О дочери короля, которая всё видела

Драконова гибель (Грузинская народная сказка)

Мария Синельникова , Валерия Васильева , Надир Милашевский , Николай Тимофеев , Виктор Коваль , Алексей Граббе

Питер-простачок

Алексей Граббе , Зоя Пыльнова , Михаил Лебедев , Татьяна Лукьянова

О дочери короля, которая всё видела

Алексей Граббе , Виктория Радунская , Всеволод Соболев , Зоя Пыльнова , Константин Желдин , Олег Казанчеев , Татьяна Лукьянова

Давным-давно жил на севере Шотландии

Виктория Радунская , Алексей Граббе , Зоя Пыльнова , Михаил Лебедев , Александр Пожаров , Олег Казначеев

Питер Пэн и Венди: Дым от костра краснокожих

Виктор Зозулин , Валентина Игнатьева , Зоя Пыльнова , Ирина Бордукова , Агарь Власова , Елена Миллиоти , Бронислава Захарова , Екатерина Краснобаева , Лидия Савченко , Константин Желдин , Всеволод Абдулов , Алексей Граббе , Олег Казанчеев , Людмила Иванова , Юрий Смирнов , Александр Петухов , Государственный Симфонический оркестр кинематографии

Я говорил с принцессой

Виктория Радунская , Алексей Граббе , Зоя Пыльнова , Михаил Лебедев , Александр Пожаров , Олег Казначеев

Прилетев во дворец

Михаил Лебедев , Алексей Граббе , Георгий Горбачёв

Жил на свете один крестьянин

Алексей Граббе , Олег Казначеев , Виктория Радунская , Игорь Андреев

Али-Баба и сорок разбойников: Персия, Персия

Леонид Филатов , Вениамин Смехов , Армен Джигарханян , Алексей Граббе , Вокальный ансамбль «Панорама» п/у Михаила Ганеева , Инструментальный ансамбль «Мелодия»

Послушай, дорогой!

Всеволод Абдулов , Бронислава Захарова , Алексей Граббе , Олег Казанчеев

Жил когда-то король

Михаил Лебедев , Алексей Граббе , Георгий Горбачёв , Татьяна Курьянова , Зоя Пыльнова , Ирина Бордукова

Али-Баба и сорок разбойников: Любит Аллах в белых чалмах все вершины в горах

Алексей Граббе , Армен Джигарханян , Вениамин Смехов , Вокальный ансамбль «Панорама» п/у Михаила Ганеева , Инструментальный ансамбль «Мелодия»