Голос Сергея Наговицына с демо-кассеты, на который наложена аранжировка из двух акустических гитар. Часть композиций (2, 7, 9, 10) впервые издана в другой аранжировке на альбоме «Вольный ветер», остальные — демоверсии к альбому «Разбитая судьба».