Молодой художник и поэт по имени Гуашь в поисках вдохновения покидает родной дом, близких, друзей и отправляется в далекую теплую страну без обратного билета. История начинается в момент, когда он одинок и счастлив вдали от города, среди пальм, у моря. Образы переполняют его. Но и тут вдохновение оставляет его и Гуашь впадает в уныние, вспоминает тех, кого оставил. Муки души и совести начинают съедать. Он бросается во все тяжкие и теперь точно не миновать крутой поворот, который приготовила ему судьба.